“扫荡”全球二级房地产市场计划

如果你一直在猜测中国在纽约、悉尼和伦敦等城市引发的房价上涨是否会放缓,请三思。

随着小型开发商和富裕投资者追随国有企业和大型房地产公司的脚步,在西雅图、墨尔本和曼彻斯特等全球二线城市购买房产,这一趋势只会深化和扩大。

房地产咨询公司奈特弗兰克(KnightFrank)在最近的一份报告中表示,主权财富基金、银行、大型开发商和保险公司是中国海外房地产投资大幅增长背后的主要力量,2013年总投资达到120亿美元,而2009年只有6亿美元。

奈特·弗兰克(Knight Frank)高级主管托马斯·拉姆(ThomasLam)表示,中国超高价值个人(即资产至少为3000万美元的个人)的投资迄今也发挥了作用,他们的参与预计未来将稳步增加。

富裕的中国买家购买的一些房产吸引了相当多的关注。特别值得一提的是,搜狐中国的CEO张欣和巴西的萨弗拉共同收购了总部位于曼哈顿的通用汽车大厦40%的股份,张欣为曼哈顿的一栋联排别墅支付了2600万美元,这是一年前《华尔街日报》报道的。

然而,许多其他公司似乎相对低调。

库什曼公司。维克菲尔德(Wakefield)执行董事詹姆斯·谢泼德(JamesShepherd)表示,富裕的中国人通常更喜欢避开公众视线,购买房地产,因此对市场的影响可能很少。

2014年10月,他做了一份关于在中国境外购买房地产的报告。

中国政府每年只允许个人投资5万美元海外资产,对投资类型没有任何限制。然而,根据中国中央银行向国务院提交的提案摘要,中央银行希望放宽对在上海自由贸易区工作的合格个人的限制。

高伟环球表示,目前投资者可以通过合格境内机构投资者(QDII)项目等间接渠道进行投资。

奈特·弗兰克(Knight Frank)亚太区资本市场主管尼尔布鲁克(NeilBrookes)表示,一些富人也通过离岸公司购买房地产,要么是自己的公司,要么是股东公司。

自全球金融危机以来,中国人突然对海外房地产感兴趣有许多原因。

首先,当然是中国房地产市场的低迷和中国经济的放缓。

此外,在海外房地产市场,尤其是在金融危机之后,还有很多讨价还价的机会。

这些财产不仅有可观的回报率,而且还有升值的机会。此外,投资这些房地产的融资成本低于中国。

奈特·弗兰克(Knight Frank)表示,即使在价格较高的海外“门户城市”,顶级写字楼的回报率也是4%-6%,相当于上海和北京,但纽约、伦敦和悉尼的融资成本可以低至3%-6%,而中国国内的融资成本高达8%甚至更高。

自2005年以来,人民币升值了25%,这也意味着中国投资者手中的钱价值更高。

谢泼德说,由于人民币升值,他们(中国投资者)处于非常有利的地位。现在他们开始投资这些资本。

这些投资者得到了中国政府的支持。

谢泼德表示,北京方面通过放松对海外投资的限制,积极鼓励购买海外房地产,这可以减少中国的外汇储备,使这些中国公司能够实现海外投资的多元化。

高伟环球还认为,中国的富人和私营企业是中国海外房地产投资的“主力军”,他们的海外投资超过了国有企业。

据高伟全球统计,2013年,在中国规模在250万美元以上、总额为158亿美元的单一海外房地产投资中,约有70项投资是由民营企业和富人投资的,总额约为100亿美元,而国有企业投资约为30项。

布鲁克斯表示,2014年,中国房地产投资基金流入悉尼和墨尔本创下纪录,而流入伦敦的投资基金总额却有所下降,可能是因为伦敦的房地产价格太高。

不过,中国富人在奔向他们所熟悉或是他们的孩子可能会去上大学的城市之际,可能也开始考虑投资所谓的二线城市随着经济的复苏,这些城市的房价有很大的升值空间。然而,随着中国富人涌向他们熟悉的城市,或者他们的孩子可能会去上大学的地方,他们也可能开始考虑投资所谓的二线城市,随着经济复苏,二线城市的房价已经大幅上涨空。

奈特·弗兰克(Knight Frank)表示,这是因为最受欢迎的门户城市高端写字楼的回报率与10年期国债之间的差距已经缩小,这意味着投资回报率相对较低。

然而,包括法兰克福、马德里、休斯顿、华盛顿、珀斯和布里斯班在内的许多其他城市可以给投资者带来比伦敦、纽约和悉尼更高的回报。

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